プレゼンテーション資料 決算説明会2004年3月期 | 決算説明会 | KDDI株式会社

U biquit ous Solut ion Com pa ny U biquit ous Solut ion Com pa ny

KDDI CORPORATION

KDDI CORPORATION

代表取締役社長 小野寺 正

２ ０ ０ ４ 年３ 月期 第１ 四半期 決算資料

２ ０ ０ ３ 年７ 月３ １ 日

この配付資料に記載されている業績目標及び契約数目標等

はいずれも、当社グループが現時点で入手可能な情報を基

にした予想値であり、これらは経済環境、競争状況、新サー

ビスの成否などの不確実な要因の影響を受けます。

従って、実際の業績及び契約数は、この配付資料に記載

されている予想とは大きく異なる場合がありますことをご承知

おき下さい。

  連結ベースでは利益・ F C F 面で、 通期予想に比し 、 好調に推移

有利子負債は着実に1兆4,236億円に削減（ 735億円減少）

ａ ｕ 事業

      _ 売上・ 利益・ F C F 面で会社業績を牽引

      _ 3ヶ 月連続で純増ト ッ プシェ ア（ 1Q平均： 40.1% ） を達成

BBC &  ソ リ ュ ーショ ン事業

_ 減収の中で、 一定の利益を確保

    T UKA事業 & ポケッ ト 事業

      _ 利益・ F C F 面で、 通期予想に比し 、 好調に推移

（注）BBC はブロードバンド・コンシューマの略。旧NWに相当。 1

2

3

4

5

１ ． 第１ 四半期決算総括

１ ． 第１ 四半期決算総括

今後も ブラ ンド 力を強化し 、 顧客満足度の向上を図る

1

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000

03.3期 04.3期（予）

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000

03.3期 04.3期（予）

（億円） （億円）

（億円）

営業収益 営業利益

２ ． 連結決算

２ ． 連結決算

1Q

1Q 上期

下期

上期 下期

2

03.3期  04.3期 （予）

上期実績 1Q実績

営業収益 _{13,932 27,853 6,897 27,800}

営業利益 _{598 1,407 851 2,160}

マージン 4.3% 5.0% 12.3% 7.8%

経常利益 424 1,132 812 1,950

当期利益 204 574 439 710

ﾌ ﾘｰ ｷ ｬｯｼ ｭﾌ ﾛ ｰ _{809 3,053 1,127 2,440} EBIT DA 2,575 5,635 1,784 6,300

マージン _{18.5% 20.2% 25.9% 22.7%}

0 500 1,000 1,500 2,000

03.3期 04.3期（予）

0 5,000 10,000 15,000 20,000

03.3期 04.3期（予）

（億円）

（億円）

営業収益 営業利益

(注） ARP Uはモジュール系を除く一般端末分。

３ ３ . _. au _au ^事業 事業

（億円）

1Q 上期 1Q

下期

上期

下期

3

03.3期  04.3期（予）

上期実績 1Q実績

契約数（千） _{13,054 14,049 14,674 15,900} 内ﾓ ｼ ﾞｭｰ ﾙ 系 _{- - 250 550}

1x 2,652 6,806 8,572 -

cdmaOne 9,955 7,208 6,101 -

P DC 447 35 - -

AR P U（円） _{7,610 7,570 7,480 7,140} 音声  6,420 6,280 5,930 5,610

データ _{1,190 1,290 1,550 1,530}

03.3期  04.3期 （予）

上期実績 1Q実績

営業収益 8,065 16,263 4,256 16,860

営業利益 _{129 538 646 1,610}

マージン 1.6% 3.3% 15.2% 9.5%

経常利益 _{61 418 619 1,500}

当期利益 12 210 352 840

ﾌ ﾘｰ ｷ ｬｯｼ ｭﾌ ﾛ ｰ _{401 966 516 1,380} EBIT DA 1,042 2,451 1,100 3,680

マージン 12.9% 15.1% 25.8% 21.8%

0 200 400 600 800

03.3期 04.3期（予）

0 2,000 4,000 6,000 8,000

03.3期 04.3期（予）

（億円）

（億円）

（億円）

営業収益 営業利益

４ ４ . _. Ｂ _Ｂ Ｂ _Ｂ Ｃ _Ｃ & _& ｿ ﾘｭｰ ｼ ｮﾝ 事業 ｿ ﾘｭｰ ｼ ｮﾝ 事業

1Q 1Q

上期 下期

上期 下期

4

03.3期  04.3期（予）

上期実績 1Q実績

DION（千） 2,270 2,373 2,430 2,750

内ADS L 265 498 662 1,200 03.3期  04.3期 （予）

上期実績 1Q実績

営業収益 3,085 6,019 1,392 5,860

営業利益 388 603 104 240

マージン 12.6% 10.0% 7.5% 4.1%

経常利益 378 604 114 210

当期利益 _{210 323 65 - 320}

ﾌ ﾘｰ ｷ ｬｯｼ ｭﾌ ﾛ ｰ 312 1,169 164 250

EBIT DA _{898 1,768 334 1,280} マージン _{29.1% 29.4% 24.0% 21.8%}

03.3期  04.3期 （予）

上期実績 1Q実績

営業収益 _{1,620 3,181 721 2,830}

営業利益 _{- 10 62 47 80}

マージン - 0.6% 1.9% 6.5% 2.8%

経常利益 _{- 44 1 35 40}

当期利益 - 71 - 32 25 20

ﾌ ﾘｰ ｷ ｬｯｼ ｭﾌ ﾛ ｰ 215 521 114 390

EBIT DA _{290 665 185 640} マージン _{17.9% 20.9% 25.6% 22.6%}

- 50 0 50 100 150

03.3期 04.3期（予）

0 1,000 2,000 3,000 4,000

03.3期 04.3期（予）

（億円）

（億円）

（億円）

営業収益 営業利益

５ ５ . _. T UKA _{T UKA} 事業 _事業

1Q 1Q

上期 下期

上期 下期

03.3期  04.3期（予）

上期実績 1Q実績

契約数（千） _{3,864 3,783 3,740 3,750} AR P U（円） 5,370 5,330 5,150 5,030

5

03.3期  04.3期 （予）

上期実績 1Q実績

営業収益 _{1,003 1,976 485 2,030}

営業利益 _{91 203 55 220}

マージン 9.1% 10.3% 11.4% 10.8%

経常利益 _{77 177 51 190}

当期利益 70 170 53 200

ﾌ ﾘｰ ｷ ｬｯｼ ｭﾌ ﾛ ｰ 144 430 101 430

EBIT DA _{301 622 154 620} マージン 30.0% 31.5% 31.8% 30.5%

0 50 100 150 200 250

03.3期 04.3期（予）

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500

03.3期 04.3期（予）

（億円）

（億円）

（億円）

営業収益 営業利益

６ ６ . _. ポケッ _ポケッ ト _ト 事業 _事業

1Q 1Q 上期

下期

上期 下期

6

03.3期  04.3期（予）

上期実績 1Q実績

契約数（千） 2,953 2,975 2,959 3,100

内Air エッジ _{568 765 830 1,150}

AR P U（円） _{5,080 5,010 4,880 4,780}

03.3期 04.3期(予)

上期実績 1Q実績

設備投資（支払） 連結 1,263 2,462 338 3,380

au 827 1,673 167 1,900

BBC & ソリューション 193 408 85 830

T UKA 94 162 31 240

ポケット 75 117 30 160

減価償却費 連結 1,927 3,890 922 3,870

au 893 1,760 452 1,920

BBC & ソリューション 497 1,054 227 920

T UKA 298 600 135 555

ポケット 195 396 97 390

有利子負債 連結 16,753 14,970 14,236 12,700

au及びBBC &ｿ ﾘｭｰ ｼ ｮﾝ 10,434 9,372 8,867 7,850

T UKA 3,484 3,178 3,067 2,800

ポケット 2,114 1,827 1,729 1,430

期末Debt/ E BIT DA （倍） ― 2.7 − 2.0

■ 投資内容精査の結果、設備投資の執行は低率

■ 有利子負債を着実に、3月期末比 735億円削減

（億円）

７ ７ . _. 設備投資等 _{設備投資等}

7

au au 事業の状況 _{事業の状況}

8

30,000 35,000 40,000 45,000 50,000

１ １ . _. 販売コ _販売コ ミ _ミ ッ _ッ ショ _ショ ン _ン

【 販売コ ミ ッ ショ ン】 （ 新規、 機種変更）

（円）

02.3期/ 通期 03.3期/ 上期 下期 04.3期/ 1Q

コミッション平均単価

9

02.3期 03.3期 04.3期（予）

上期 下期 １Q実績

2,190 1,860 900

43,000 37,000 37,000

510 500 241

3,200 36,000 900 3,650

42,000 870

4,050 40,000 1,010

販売コミッション総額 （億円）

コミッション平均単価（円） 

販売台数（万台）

0% 10% 20% 30% 40% 50%

0 100 200 300 400 500

■ １Qは3ヶ月連続、純増トップシェアを達成

03.3期

02.3期

02.3通期

 <15.0% / 17.7%> 

２ ． 純増の推移

２ ． 純増の推移

04.3期

C DMA 2000 1x

<純増シェア/ 累計シェア>  <28.1% / 18.6%> 

累計シェア

純増シェア

 <40.1%/ 19.0%> 

03.3通期 04.3期１Q 37.8%

44.4%

39.6%

10

（シェア）

（千契約）

月次純増数

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000

4/_‘02 6/_‘02 9/_‘02 12/_‘02 3/_‘03 3/_‘04（予）

（千契約）

1xサービス開始 1x 900万台突破（7月22日）

P DC c dmaOne C DMA2000 １x

3G化率 58%

３ ． 契約数の推移

３ ． 契約数の推移

6/_‘03

： 6,101

： 8,572

合 計 _： 14,674 （千契約）

11

2.5% 2.5% 2.5%

2.0%

1.8%

1.7%

1.8%

1.6% 2.3%

2.2% 2.2%

2.3%

1.9%

1.7%

1.5%

1.7%

1.6% 2.7%

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

3.0%

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q

■ ブランド力、商品力のアップにより、C DMAの解約率低下

（解約率）

T otal解約率

（＝P DC ＋C DMA)

03.3期

02.3期

通期ﾍ ﾞｰ ｽ 解約率

<T otal：2.6%、C DMA：2.3%> <T otal：1.8%、C DMA：1.7%> 

４ ． 解約率の低下

４ ． 解約率の低下

04.3期

C DMA解約率

（注） 2003.3月末のP DC 停止に伴い、04.3期以降は 「T otal解約率＝C DMA解約率」となる。 ₁₂

1 , 5 5 0

3 , 4 7 0 6 , 4 2 0 ^{6 , 4 2 0 6 , 3 2 0 5 , 9 9 0 5 , 9 3 0}

6 , 9 5 0

7 , 0 3 0

6 , 5 3 0 6 , 6 3 0

2 , 5 8 0 1 , 1 4 0 1 , 2 4 0 ^{1 , 3 2 0 1 , 4 3 0}

2 , 4 1 0 _{2 , 2 9 0 2 , 1 8 0} 6 , 8 3 0

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q

7,560 7,660

7,510（接続料精算前）  7,420（接続料精算後） 7,640

8,810

T otal AR P U

（円）

接続料 90

C DMA 2000 1x

音声 合計

ﾃ ﾞｰ ﾀ

03.3期

５ ．

５ ． AR P U _{AR P U} の推移 _の推移

7,480

04.3期 04.3期

■ AR P Uはほぼ下げ止まり傾向に

03.3期

10,420

9,610 9,240 8,820 (接続料精算後)

13

対前年同期比 ▲ 80円（▲ 1.1%）、うちデータ ＋410円（＋36.0%）

（注） C DMA2000 1xのAR P Uについて、03.3期は関東・中部地区のみの参考値。04.3期は全国値。

MoU（分）

ﾊ ﾟｹ ｯﾄ数／契約・日

６ ．

６ ． MoU _MoU と _と パケッ _パケッ ト _ト 数 _数

■ MoUは横ばい傾向に

■ パケット数は依然として上昇傾向に

03.3期

02.3期

通期ﾍ ﾞｰ ｽ

<MoU：  189分>

<ﾊ ﾟｹ ｯﾄ数：202 > 

<MoU：  182分>

<ﾊ ﾟｹ ｯﾄ数：286 > 

04.3期

14

193 _{192 190}

181 ^{182 185 184} ₁₇₇

178

198 _{194 190} ²¹³

233

255

295

397

350

0

50

100

150

200

250

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q １ Q

0

100

200

300

400

500

MoU

パケッ ト 数

７ ． データ 利用の増加  （

７ ． データ 利用の増加  （ 1 ₁ ） _）

■ E Z web契約率の上昇によるデータ利用の裾野の拡大 

■ 「パケット割」によるハイエンド層のチャーンイン増加

E Z web契約数

（E Zweb/ au契約数） （千契約）

パケット割契約数

（ﾊ ﾟｹ ｯﾄ割/ au契約数） （千契約）

（月末）

（月末）

10,139 ^10,854

11,534 79% 77%

75%

60% 64% 68% 72% 76% 80%

12/ ’ 02 3/ ’ 03 6/ ’ 03

0 3,000 6,000 9,000 12,000 15,000

15

360

840

1,570 3%

6%

11%

0% 3% 6% 9% 12%

12/ ’ 02 3/ ’ 03 6/ ’ 03

0 500 1,000 1,500 2,000

７ ． データ 利用の増加  （

７ ． データ 利用の増加  （ 2 ₂ ） _）

■ 「パケット割」契約者はデータ・音声ともにハイエンドユーザー層

パケット割契約者のAR P U

（円）

au平均 ^{パケット割} 契約者 パケット割契約者のパケット数

（1Q/ F Y 2004.3実績）

au平均 ^{パケット割} 契約者

（ﾊ ﾟｹ ｯﾄ数/ 契約・日）

0 3,000 6,000 9,000 12,000

音声 ﾃ ﾞｰ ﾀ

0 300 600 900 1,200

16

＋2,800円

（1Q/ F Y 2004.3実績）

（ﾊ ﾟｹ ｯﾄ数/ 契約・日）

７ ． データ 利用の増加  （

７ ． データ 利用の増加  （ 3 ₃ ） _）

■ ムービーメール対応機の増加に伴い、ハイエンド層のチャーンイン増加

約400万回/ 月

「着うた」のﾀ ﾞｳ ﾝ ﾛ ｰ ﾄﾞ実績 ムービー対応機のパケット数

（2003.6月実績）

ﾑ ｰ ﾋﾞｰ ﾒｰ ﾙ 対応機

約308万台(=約36%）

1x平均

その他 約549万台

ﾑ ｰ ﾋﾞｰ ﾒｰ ﾙ 対応機

（2003.6月実績）

１x 端末の内訳

（2003.6月末時点）

0 300 600 900 1,200

17

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